资讯精要
今日聚焦
1、三大内存厂商HBM5全面应用混合键合工艺 这两家厂商正布局混合键合设备
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据集邦咨询（TrendForce）10月30日最新报告称，为了进一步提升未来HBM（高带宽存储器）产品的性能，SK海力士、三星电子、美光三家存储器厂商正在考虑从16层堆叠HBM4上引入Hybrid Bonding（混合键合）等先进封装技术，并确定在20层堆叠HBM5中使用。
HBM已成为当前高性能计算、人工智能等领域的首选内存技术，当前AI高景气不断驱动HBM需求高增。HBM具有三大堆叠键合工艺：MR-MUF、TC-NCF与混合键合。分析师认为，混合键合摒弃了DRAM内存层间添加凸块的繁琐步骤，通过铜对铜的直接连接方式实现层间连接，不仅显著提升了信号传输速率，更好地满足了AI计算对高带宽的迫切需求，而且有效降低了DRAM层间距。在HBM行业龙头公司的推动下，混合键合有望迎来加速发展，成为未来HBM主流堆叠技术。拓荆科技（688072）目前研制了两款混合键合设备，包括晶圆对晶圆键合产品和芯片对晶圆键合表面预处理产品，主要应用于晶圆级三维集成领域，这两款产品均已送至客户端验证，未来有望受益混合键合工艺在HBM上的应用。迈为股份（300751）今年新推出全自动晶圆临时键合设备和晶圆激光解键合设备，以及全自动混合键合设备等多款产品，将逐步推向市场。
2、腾讯QQ纯血鸿蒙版上架HarmonyOS NEXT应用市场 助力鸿蒙生态加速完善
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据报道，目前腾讯QQ纯血鸿蒙版（测试版）已经上架HarmonyOS NEXT应用市场尝鲜专区，HarmonyOS NEXT用户在应用市场搜索“QQ”，即可进入相关页面进行下载安装、抢先体验。在此之前，QQ鸿蒙原生版于10月15日首次开启小范围内测，可支持的主要功能为单聊、群聊、双人音／视频通话，以及支持浏览空间动态、短视频、频道。
根据10月22日原生鸿蒙之夜公布的数据，鸿蒙生态设备数量已突破10亿大关，HarmonyOS NEXT应用市场已迎来超过15000个应用和元服务。随着各类应用加速适配，HarmonyOS NEXT应用市场的头部应用迭代速度显著加快。据IT之家统计，5月底到6月初以来支付宝、淘宝、小红书、腾讯视频等头部应用迭代版本更超过了20个。头部应用的加速上架及迭代将助力鸿蒙生态加速丰富及完善，机构预计到年末会有10万款应用完成适配。蜂助手（301382）公司在4月已经签约进入鸿蒙生态，蜂助手将充分利用HarmonyOS NEXT的原生互联等能力，丰富5G盒子系列产品、云终端系列产品能力，同时公司云终端业务后续也预计鸿蒙系统在未来进行适配。法本信息（300925）公司作为鸿蒙生态伙伴，深度参与鸿蒙原生应用开发和人才培养，推动鸿蒙生态产业发展。
3、六部门部署可再生能源替代行动 光伏行业频现积极信号
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近日，国家发展改革委等六部门联合制定大力实施可再生能源替代行动的指导意见，提出要全面提升可再生能源供给能力;加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发;科学有序推进大型水电基地建设，统筹推进水风光综合开发;就近开发分布式可再生能源等。
民生证券指出，业内报价显示上周组件端价格报涨，龙头企业率先行动。叠加此前组件集采价格回升，以及行业协会提出0.68元/瓦组件成本价等事件，预计低价产品扰乱光伏行业市场秩序的时代或将终结，tp钱包产业链格局有望重塑，组件价格有望进入上升通道，利好头部组件企业。爱旭股份（600732）N型ABC组件在国内户用市场已经显著打开市场，每月户用市场订单增加百兆瓦以上，欧洲市场也与主流渠道商达成合作，开始大量拿货。奥特维（688516）的激光增强金属化设备LEM通过了多家龙头客户在TOPCon工艺电池金股讯端的提效验证，并获得TOPCon头部企业量产的批量订单。
4、应用场景不断拓展 首批人形机器人标准发布
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据报道，近日，国家地方共建人形机器人创新中心联合行业内头部企业和机构，发布全国首批人形机器人具身智能标准，包含《人形机器人分类分级应用指南》《具身智能智能化发展阶段分级指南》等，同时发起了具身智能语料数据方面首个倡议《共建具身智能语料数据生态》。
人形机器人具身智能技术生态系统逐渐专业化分工，推动技术快速迭代与应用落地。而技术进步与成本降低，将促进人形机器人在工业、家庭和商业领域广泛部署。随着人形机器人智能化程度的不断提高，应用场景将会不断拓展，产业链企业整体受益，市场规模将呈现指数级增长。人形机器人产业有望成为继计算机、智能手机、新能源车之后的又一颠覆性产业。根据国际机器人协会的预测，2021年至2030年间，全球人形机器人市场规模的年复合增长率将达到71%。到2035年，全球人形机器人市场规模有望达到1540亿美元（约合11037.3亿元人民币）。汉威科技（300007）控股公司苏州能斯达电子科技有限公司专注于为人形机器人领域的应用提供完整的智能感知解决方案。伟创电气（688698）针对人形机器人的场景应用需求，推出了旋转执行器、直线执行器、灵巧手等产品。
交易提示
1、今日上市：强达电路、科拜尔。
2、今日停牌：卓朗科技（维权）。
3、今日复牌：盛达资源、浩欧博（维权）。
4、今日解禁：惠柏新材、华菱线缆。
公告淘金
1、巨星农牧（603477）第三季度净利润3.04亿元，同比增长5380%。
2、山西汾酒（600809）前三季度净利润113.5亿元，同比增长20.34%。
3、华泰证券（601688）第三季度净利润同比增长138%。
4、联瑞新材（688300）前三季度净利润1.85亿元，同比增48.10%。
5、中远海控（601919）第三季度净利润212.54亿元，同比增长285.7%。
6、浪潮信息（000977）前三季度净利润12.94亿元，同比增67.05%。
主力数据
1、热点数据：昨日市场震荡下行，创业板指领跌。截至收盘，沪指跌0.61%报3266.24点，深成指跌0.12%报10530.85点，创业板指跌1.18%报2151.51点。
2、龙虎榜：盘后龙虎榜数据显示：常山北明（000158）获西藏自治区资金买入，总买入净额为6.78亿元；润和软件（300339）获西藏自治区资金买入，总买入净额为2.34亿元；银之杰（300085）获主力做T，总买入净额为1.86亿元；豆神教育（300010）获实力游资买入，总买入净额为1.74亿元；建新股份（300107）获实力游资买入，总买入净额为1.63亿元。
3、资金风向：沪深两市成交1.85万亿元，较上个交易日缩量2155亿元。盘面上，智谱AI、ST板块、消费电子、Mini LED等板块涨幅居前，白酒、医疗器械、电池、半导体等板块跌幅居前。
内容撰稿
衣永东证书编号：S1070610120020
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